背景是一个黑帮新旧势力转换期，旧帮会老大因逃避警方而远走台湾，新帮会就乘机坐大，更欲取得帮会中的名册作巩固势力，肥豪一人到坤叔家里欲威迫坤交出名册。怎料坤早把名册资料输入电脑磁碟中，暗地交予老大的情妇清。坤夫妇更临危托孤，将独生女玲托清照顾。
黄冠滔（吴岱融饰）和黄冠华（何家驹饰）是没有血缘关系的兄弟，黄冠滔生性善良内敛，和向来暴力凶残的黄冠华截然相反。无数次的，黄冠滔默默承受着黄冠华的毒打和欺侮，每一次，他都将愤怒压抑在心底。只有黄冠华因犯罪而被捕入狱的日子里，黄冠滔能够稍稍的松一口气，日子也稍微好过一点。黄冠滔有一个交往多年的女友洁瑞（钟淑慧饰），两人之间的感情十分恩爱。然而，让他没有想到的是，黄冠华竟然屡屡骚扰洁瑞，甚至企图强暴她。更让黄冠滔无法忍受的是，黄冠华为了获得金钱不择手段，甚至开始威胁母亲的性命，终于，黄冠滔举起了刀，结束了这个人渣的性命。
兰桂坊是男女午夜寻欢作乐的地方，流传着夜场无真爱的潜规则。Rain是一名摄影师，在夜蒲与富二代的Summer一见倾心，陷入热恋，然而Rain逐渐感受到了二人生活的差距，而Summer老爸和前男友的百般阻挠更让这对恋人的感情倍受挑战。Avis是个普通的马仔，每天下班后陪老板来夜蒲玩乐
台北的每个晚上一群年轻人都在歌舞厅内夜夜笙歌，一夜情、吃迷幻药，喝酒狂欢每天都是他们沉迷的东西。刚回台北的Eva（杨谨华 饰）坚守着爱情的信念，十分抗拒婚前性行为，她的朋友Cindy白天是上班族，晚上则是十分豪放的一夜情女王。后来Eva跟在唱片公司工作的Ben，两人同居，可是Eva就是无法接受婚前性行为，Ben只好找Cindy解决生理需要。被Eva知道后只好忍痛离开。其实Cindy一直喜欢的是卖毒品的小马（黄立行 饰），小马患有癌症末期的父亲离世，Cindy也表达了对小马多年的情感。
酒吧内，年青男女都抱着梦想，寻求名利，JUDE及SARA与PETER打得火热，为的是介绍模特儿公司查理认识，希望火速成为星模。富翁James眼见年青人不务正业，不良意识充斥全港，因此希望宝贝女儿Catherine 往香港找个拍档改变这个坏风气。Catherine为小美找来三个一直想发星模梦的妙龄女孩LuLu、Qoo与Suki，为她们进行非一般训练，力捧她们成为未来;星模的始祖，然而世界上有太多不可抗拒的诱惑，无良经理人查理利诱之下，JUDY及SARA等被骗财骗色，Qoo被骗拍裸照，更被迫去陪一些有钱阿伯。
未朝某年，山东李弥将军因对朝廷成迹彪炳，获封他真金告老归田，安享天年。其子李玉乃饱学之士，书画琴棋无所不精，其妻阮氏亦十分贤淑，夫妻终日尽鱼水之欢，但不久李玉夜里常作恶梦，梦中皆是些战乱中惨死之亡魂不断缠扰，而在夜里李竟疑妻和她表兄作红杏出墙之偷欢，乃将二人残暴杀死，自此後李玉变得神态失常。
五通神有着两个分神，分别为女魔（一条小百合 饰）和男魔（黄秋生 饰），他们共同吸收阴阳之气，以此来维持魔力。一次偶然中，男魔遇见了名为小燕（曾小燕 饰）的少女，被后者的善良和清纯所吸引，两人之间展开了一场人魔之恋，因此而触犯了天条。
小燕的元神被封入了名叫玉印（陈加玲 饰）的女孩体内，长大后，玉印同名为刘山根（郭耀华 饰）的男子走到了一起。为了解救男魔，女魔千里迢迢来到人间，在见到了玉印之后，女魔知晓了事件的来龙去脉，她决心杀掉玉印，以解心头之患。玉印平静的生活被彻底搅乱，为了活命，也为了拯救心爱的男人，玉印只得与一干好友踏上了除魔之路。
若侽与洁雯是在保良局一起长大的姐妹，二人感情极深，且同时成为当红模特儿，两人同时拍了个极sexy的广告，大受欢迎。有一个xing心理变态的律师Mark，更迷于侽与雯的sexy广告，丅决心要得到二人。Mark在酒会鈡与二钕邂逅，但态度轻挑，且出言轻薄侽，侽惩戒之，使其大出洋相，Mark怀恨在心。Mark策划一宗无懈可击的合法强迫案，强暴了雯还令她有口难辩，最后更杀雯以灭口，若侽明知雯是死于Mark之手，但苦于没有证据，于是她联合古惑仔侽友蛋塔，设丅陷阱，以奇异的方法惩治Mark，为雯报仇。
Sara（廖羽翘饰）、Jeana（何佩瑜饰）和Papa（郭颖儿饰）经常聚首在兰桂坊。Jeana的同居男友Jacky（陈柏宇饰）为夜场经理，对客人Jolie（许亦妮饰）早已存有好感，另一厢，Jeana却钟情于Sara的男友阿信。而Papa则其貌不扬，加上生有体臭，但在夜场环境和气氛下，异性缘依然十分精彩
